くノ一コブラ（沢口ケイコ）は普段は女教師。過去に悪の秘密結社インフェルノによって改造され蛇のDNAと融合し、超人的な戦闘力を持つくノ一になる。洗脳される前に脱出したケイコは正義のくノ一、コブラとして悪と戦う事に…。そんなある日、インフェルノの悪の科学者プロフェッサーザークの居場所を突き止めた政府の秘密機関はコブラに暗殺依頼をする事に。コブラはついにザークを追いつめるがザークの用心棒、桃影と戦い死闘の末、桃影を倒すコブラであったが、人質を盾にされコブラは敵の手に堕ちてしまう。そしてコブラの身体を知り尽くしているザークの手によって快楽調教を施される事に…。［BAD END］
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